Observações: Foi financiado através do Fundo de Cultura do Estado da Bahia (Edital Setorial Audiovisual) e distribuído pela Olhar Filmes

Sinopse: João é um menino tímido de 13 anos que mora no sertão baiano. O vínculo com seu pai foi rompido e ele não tem amigos. Quando um pequeno circo chega à cidade buscando um novo palhaço, ele vê a oportunidade perfeita para fugir dali. O filme lança luz sobre um Brasil atual, revelando um universo de masculinidade e preconceito onde é urgente reinventar-se.